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H.I.V.E. é uma escola supersecreta de vilania aplicada onde jovens com um dom precoce para o mal desenvolvem os seus talentos. Afinal de contas, «os vilões têm as melhores engenhocas e usam os fatos mais fixes».
O problema é que os alunos estão lá contra a sua vontade, e não podem sair antes de se formarem. E nenhum vilão gosta de estar encarcerado!
O Otto e o Wing conseguem por fim sair de H.I.V.E., mas com autorização para o fazerem. A razão é que não é a mais feliz, já que vão ao funeral do pai do Wing, um cientista que trabalhava para a L.U.V.A. e que foi vÃtima de uma explosão no laboratório onde realizava as suas experiências.
Mas aquilo que podia ser uma oportunidade para o Otto e o Wing fugirem, depressa se torna numa corrida para salvarem o H.I.V.E. e as suas próprias vidas: um grupo de vilões vai atacar o H.I.V.E. para tomar o poder na L.U.V.A.
O Otto e o Wing são agora a última esperança para os alunos, para o Nero, para o Número Um e para a sobrevivência do próprio H.I.V.E.
